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1. 金角大王 & 银角大王
· 妖怪简介： 平顶山莲花洞的魔王，拥有紫金红葫芦、羊脂玉净瓶、芭蕉扇、幌金绳等多件顶级法宝，给孙悟空造成了极大麻烦。
· 后台靠山： 太上老君
· 最终结局： 太上老君及时赶到，说明二人原是他兜率宫看守金炉和银炉的童子。孙悟空质问老君“管教不严”，老君笑答：“不干我事，不可错怪了人。此乃海上菩萨问我借了三次，送他们在化金为魔，试你师徒可有真心往西去也。” 最终，老君将二童子的法宝收回，带着他们返回天庭，没有任何惩罚。

2. 青牛精 （兕大王）
· 妖怪简介： 金兜山的魔王，武力高强，更凭借法宝“金刚琢”套走了孙悟空的金箍棒以及所有请来的天兵天将的武器，堪称西游记里最难缠的妖怪之一。
· 后台靠山： 太上老君
· 最终结局： 如来佛祖暗示了妖怪的来历，孙悟空请来太上老君。老君说明此乃自己的坐骑“青牛”，并趁看牛的童子偷吃仙丹睡着时偷走金刚琢下界为妖。老君用芭蕉扇收服青牛，用金刚琢穿了牛鼻子，骑回兜率宫，未有惩罚。

3. 黄眉老祖
· 妖怪简介： 在小雷音寺假扮如来佛祖，法宝“人种袋”和“金铙”极其厉害，将孙悟空和所有请来的救兵全部收走。
· 后台靠山： 东来佛祖弥勒佛
· 最终结局： 弥勒佛亲自下界，设计让孙悟空钻入其腹中，收服了黄眉怪。原来他是弥勒佛面前司磬的一个黄眉童儿，偷了法宝下界。弥勒佛将妖怪装入袋中，带回去继续修行，未有实质惩罚。

4. 灵感大王
· 妖怪简介： 通天河上的魔王，每年要吃一对童男童女，后来抓走唐僧。
· 后台靠山： 南海观世音菩萨
· 最终结局： 孙悟空请来观音菩萨，菩萨用一个鱼篮将其收服。原来他是观音菩萨莲花池里养大的金鱼，每日浮头听经，修成手段，并偷走一枝未开的荷花炼化成兵器（九瓣铜锤）下界为妖。菩萨将其带回南海，未有惩罚。
5. 赛太岁
· 妖怪简介： 麒麟山獬豸洞的魔王，霸占朱紫国金圣宫娘娘，拥有法宝“紫金铃”，能放火放烟放沙，十分厉害。
· 后台靠山： 南海观世音菩萨
· 最终结局： 观音菩萨前来，说明此怪是其坐骑“金毛犼”。因朱紫国国王早年射伤西方佛母孔雀大明王菩萨的孩子，故“拆凤三年，身耽啾疾”，此劫是上天注定。观音菩萨道：“悟空，你怪我管教不严，我特来收怪救你师父。” 随后菩萨骑上金毛犼，带回南海，未有惩罚。
6. 青狮、白象、大鹏金翅雕
· 妖怪简介： 狮驼国的三大魔王，是取经路上势力最庞大、最恐怖的妖怪集团，拥有一个国家的小妖，神通广大。
· 后台靠山：
  · 青狮精：文殊菩萨的坐骑（它曾第二次下界，在乌鸡国假扮国王）。
  · 白象精：普贤菩萨的坐骑。
  · 大鹏金翅雕：背景最硬，按辈分是如来佛祖的“舅舅”（因如来在修炼时曾被孔雀吞下，破背而出后尊孔雀为佛母，而大鹏与孔雀是一母所生）。
· 最终结局：
  · 文殊、普贤二菩萨收走了青狮和白象，带回各自道场。
  · 如来佛祖亲自带领灵山诸佛降伏大鹏。大鹏最初不服，被如来用大法力困在头顶金光中，最终只得皈依，被带回灵山，留在如来光焰之上做护法。同样没有受到惩罚，反而得了正果。

7. 黄风怪
· 妖怪简介： 黄风岭的魔王，吹得一口“三昧神风”，险些吹瞎了孙悟空的火眼金睛。
· 后台靠山： 灵吉菩萨
· 最终结局： 孙悟空得到太白金星提示，请来灵吉菩萨。菩萨用飞龙宝杖收服黄风怪，现出原形，原来是一只黄毛貂鼠，因为偷吃了琉璃盏内的清油，怕被金刚捉拿，所以逃走成精。灵吉菩萨将它拿回去见如来发落，结局是饶了它的性命。
8. 玉兔精
· 妖怪简介： 天竺国假扮公主，欲招唐僧为驸马，采取元阳。
· 后台靠山： 月宫太阴星君
· 最终结局： 孙悟空正要下狠手时，太阴星君带着嫦娥仙子赶来阻止。说明此乃月宫中捣玄霜仙药的玉兔，她与天竺国真公主有一段恩怨（真公主原是月宫中的素娥，曾打过玉兔一掌）。恩怨已了，太阴星君将玉兔儿抱回月宫。
9. 九灵元圣
· 妖怪简介： 竹节山九曲盘桓洞的祖翁，是黄狮精等一众狮怪的祖爷爷，法力极高，能“一声吼，上通三圣，下彻九泉”，一招就能擒拿孙悟空。
· 后台靠山： 太乙救苦天尊
· 最终结局： 孙悟空查明根源，请来天尊。天尊说明此乃自己的坐骑“九头狮子”，因看守它的狮奴偷喝了大千甘露沉醉，它趁机挣脱锁链下界。天尊一声呼唤，妖怪便乖乖伏地。天尊骑上它，返回东极妙岩宫。未有惩罚。